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| 【客户资源管理利器 OA系统与CRM系统对比及使用】 |
| 来源：www.fswebsoft.com 发布者：领航科技 发布时间：2018-07-14 |
客户资源是企业最宝贵的资源，与客户的关系处理也是企业最为关心的问题，销售与客户接触频繁。因此，让销售人员拥有一套信息化客户管理软件（如OA系统、CRM系统等），实现对客户进行全方位管理，是企业迅速提升效益行之有效的方法。软件定制开发（CRM系统）的应用，实现了用户对整个销售流程和客户服务的管控。
客户管理
CRM系统的产生：在1980年初就专门收集客户与公司联系的所有信息，十年后就演变成包括电话服务中心支持资料分析的客户关怀，开始在企业电子商务中流行。CRM系统正是改善企业与客户之间关系的信息化管理机制，越来越多的企业运用CRM来增加收入、优化赢利性、提高客户满意度。
大多数人知道CRM系统可以实现对客户资源的管控，事实上，有部分OA系统同样具备CRM功能，并且使用OA系统还可以享受更多日常办公所需功能，如考勤管理、知识管理、工作报表、薪酬管理、信息平台、移动办公等。CRM系统价格较昂贵，是适用于企业的销售部门，但企业的组成又不仅仅只有销售部门，相比之下，OA系统的性价比会高很多。如何做到让整个企业实现信息化高效管理？作为优秀办公管理软件厂商之一的品牌就有其解决办法。
OA客户管理
OA系统能与CRM数据完美整合，专为大中型企业量身定制的专属CRM，企业管理者可通过智能表单和工作流建立起一个信息化管理模式，实现对客户全方位管理，将数据纳入管控，并形成一个规范的工作流程，全面提升业绩和管理客户。以“客户”和用户体验为中心，完美融合销售流程、团队协作、销售知识库以及日常办公等核心功能于一体的办公自动化销售利器。下面一起来细细看看吧！
我的客户
客户管理：在该功能上增加客户信息，并按行业分类，可导入导出客户信息，能进行修改、删除和共享信息等操作。【我的客户】的资料只能是跟进人本人可以看到，如需要其他业务一起跟进我的客户里面的某一个客户，跟进人可以设置客户[共享]给其他人；业务员也可以在[共享客户列表]查看其他业务员共享给他的客户情况；如果上级领导想查看本部门的业务员跟进情况，可以通过【上级查看】功能进行查看。【公海客户】实现规定时间内未跟进客户自动流入公海，其他业务员可在公海领取，充分利用客户资源。
客户资源
统计跟踪：上级领导对已成交和未成交的客户通过数据图进行分析，结合销售总额和客源数量做好工作计划，把计划记录到工作日程中的提醒功能，督促业务员跟踪客户。【统计跟踪】需要管理员选择需要统计的人员，才可以进行统计。同时还可以在桌面设置【统计跟踪】看板，更直观地表现业务员的跟进情况。
成交记录汇总：上级领导可直观了解所有业务员的成交业绩情况。
销售记录：在售前、售后汇总中记录数据，更新到成交记录中，统计后添加销售记录，方便业务员回访老客户。
回收站：可通过查询客户名称，联系方式、时间段等方式查找到客户信息数据进行回复，防止即将离职员工删除客户或在职员工误删客户，避免客户信息流失。
移动oa
此外，软件将CRM纳入移动oa中，通过手机oa可随时查阅客户档案和过往跟踪记录，手机定位签到、现场拍照、填写拜访记录、自动获取位置及轨迹，还可查看附近客户，就近跟踪，管理者随时掌握员工真实拜访情况。同时，客户信息恒久保留，让客户属于公司。管理者可随时查看到下属员工的客户档案、客户销售动态等，彻底解决中小企业日常事务管理和客户管理的切肤之痛。
轨迹签到
在信息化管理时代，客户资源管理的软件层出不穷，专业的CRM系统价格昂贵，功能细化之下操作也相对复杂，因此性价比不高。在业务型企业进行软件选型时，OA系统就是不错的选择，不仅可以实现CRM的功能，提高销售业绩和客户满意度，还可以拥有更为齐全的协同办公管理功能，实现全公司的信息化建设，且性价比高，一举两得。
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